重磅!嬰兒食品發(fā)展態(tài)勢(shì)大揭秘,就要一次看個(gè)夠 |
發(fā)布日期:2020/2/13 發(fā)布者:佚名 共閱46644次 |
隨著新生代父母及新家庭消費(fèi)群體的不斷崛起,以及電商渠道的高速發(fā)展,消費(fèi)結(jié)構(gòu)的品質(zhì)化轉(zhuǎn)型推動(dòng)?jì)雰菏称肪上交易規(guī)模持續(xù)提升。《嬰兒食品2018年線上銷售數(shù)據(jù)報(bào)告》指出,2018年,嬰兒食品線上市場(chǎng)規(guī)模達(dá)214.2億,增速高達(dá)41.3%,在母嬰市場(chǎng)的細(xì)分品類中增速最為突出。近日,2019年嬰兒食品線上市場(chǎng)Q1最新數(shù)據(jù)出爐,奶粉關(guān)注綜合母嬰研究院、情報(bào)通的后臺(tái)數(shù)據(jù),為你解讀2019年嬰兒食品市場(chǎng)的Q1線上銷售數(shù)據(jù)。 2019年第一季度,母嬰行業(yè)整體總線上規(guī)模達(dá)到363億元,與2018年Q1的297.5億元相比,同比增長(zhǎng)22%。其中,天貓依然為所有線上平臺(tái)的最大玩家,銷售額達(dá)到264.8億元,占比72.9%,同時(shí)較2018年一季度銷售同比增長(zhǎng)27.4%,天貓B2C平臺(tái)則貢獻(xiàn)了90.9%的銷售份額。其次為京東,銷售額達(dá)到78.5億元,占比21.6%,同比增長(zhǎng)僅2.8%。 2019 Q1嬰兒食品增速表現(xiàn)平穩(wěn) 渠道卻有大變化 同時(shí)可以看到2019年Q1嬰兒食品的線上市場(chǎng)規(guī)模依舊保持在第三的位置,達(dá)48.9億,僅次于童裝童鞋和玩具/益智,但與2018年全年41.3%高增速相比,Q1的增速僅僅為29.3%,不再是母嬰線上熱度最高的細(xì)分品類。 在渠道分布上,雖然格局并沒有太大變化,還是以天貓、京東兩大綜合電商平臺(tái)為主,且Q1線上銷售份額中,天貓占據(jù)43.9%,京東占據(jù)37.8%,而在2018年,天貓占據(jù)41.6%,京東占據(jù)44.2%,可以看出,天貓?jiān)趮雰菏称愤@一品類中開始發(fā)力,2018年京東還是第一大平臺(tái),到了2019 年第一季度,天貓就一躍成為第一平臺(tái),且差距在擴(kuò)大。 同時(shí),我們還能發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象,在2018年,考拉作為跨境電商,還能在京東和天貓兩大巨頭的夾擊下保持第三,但是在2019第一季度,蘇寧成為嬰兒食品中最大的黑馬,不僅僅在銷售份額上超過考拉的8.3%,占到9.8%,而且蘇寧的銷售在呈三倍以上的速度增長(zhǎng),主要原因可能是蘇寧開始大力推廣蘇寧紅孩子,打通線上線下渠道。 奶粉仍為嬰兒食品第一子品類 嬰兒調(diào)味品增長(zhǎng)最快 在2019年第一季度中,作為嬰兒食品中的第一大子品類,嬰兒奶粉占到88.6%的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)43.3億,遠(yuǎn)高于其他品類。值得注意的是,嬰兒調(diào)味品的整體市場(chǎng)規(guī)模仍舊未上千,也是嬰兒食品中最小的子品類,但依舊增長(zhǎng)最快,遠(yuǎn)高于2018年全年的增速,同比增長(zhǎng)達(dá)234.5%,且一個(gè)季度的市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)到了2018年全年的一半以上,有482.6萬(wàn)。 不同于2018年的子品類渠道分布,2018年嬰兒奶粉渠道側(cè)重于京東,而在2019年Q1中,嬰兒食品的四個(gè)子品類:嬰兒奶粉、嬰兒輔食、嬰兒調(diào)味品、嬰兒零食均側(cè)重于天貓。其中嬰兒奶粉、輔食的主要電商平臺(tái)在天貓,其次就是京東;而嬰兒調(diào)味品、零食第一大平臺(tái)是天貓,第二大則為考拉,可能是中國(guó)父母對(duì)調(diào)味品的接受度還比較低,且更喜愛進(jìn)口品牌,多從跨境平臺(tái)購(gòu)買。 美贊臣反超美素和惠氏 啟賦增速加快 國(guó)產(chǎn)品牌線上布局效果初顯 在一季度的銷售額中,美贊臣反超去年的第二美素佳兒、第三惠氏,從第四一躍成為第二名,僅次于愛他美,但2018年排在第六的諾優(yōu)能在第一季度中落后到第8名,且出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),這可能與海淘、代購(gòu)等渠道受到打擊有關(guān),同時(shí)達(dá)能也開始重視線下母嬰渠道布局。同時(shí),在top10 品牌中,國(guó)產(chǎn)品牌伊利、飛鶴的市場(chǎng)份額占比較2018年都有所提升。 其次,去年增長(zhǎng)最快的ENFINITAS/藍(lán)臻在第一季度有所回落,而啟賦反超,在Q1增長(zhǎng)最快,達(dá)178.0%,其次則為佳貝艾特,增速高144.5%。 值得注意的是,去年增速達(dá)35.4%,排在第13位的輔食品牌亨氏,在2019年第一季度表現(xiàn)并不佳,市場(chǎng)占有率從2.3%降到1.96%,且開始負(fù)增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為-1.39%。 此外,分析嬰兒食品TOP10品牌的渠道分布,我們可以得出,京東和天貓銷售額勢(shì)均力敵,其中,美素佳兒、美贊臣、惠氏、雅培、雀巢在渠道上更偏重京東,其余五個(gè)品牌愛他美、A2、飛鶴、諾優(yōu)能、伊利更偏重天貓。 頭部效應(yīng)比較凸顯 top10廠商占近8成市場(chǎng)份額 外資品牌優(yōu)勢(shì)明顯 一直以來,嬰兒食品行業(yè)市場(chǎng)集中度都較高,頭部效應(yīng)比較凸顯,同時(shí)在中國(guó)市場(chǎng)中,外資品牌更受消費(fèi)者歡迎。在2019年Q1中,TOP10廠商份額占77.9%,其中8個(gè)都是海外集團(tuán),達(dá)能份額最高,達(dá)18.8%,領(lǐng)先第二名Mead Johnson/美贊臣8.7%。 其次,我們也可以發(fā)現(xiàn)top10品牌多為多品牌戰(zhàn)略,而位居首位的達(dá)能更是旗下品牌眾多,愛他美、諾優(yōu)能、可瑞康等多品牌聯(lián)合發(fā)力,最大品牌aptamil/愛他美占比66.8%,領(lǐng)先于集團(tuán)其他品牌。 自2008年后,中國(guó)奶粉市場(chǎng)一直是外資品牌的天下,雖然近幾年國(guó)產(chǎn)品牌在不斷發(fā)力,也在快速崛起,銷售額貢獻(xiàn)市場(chǎng)份額達(dá)到11.4%,但還未打破這一格局。而在所有的進(jìn)口海外品牌中,美國(guó)品牌最受關(guān)注,市場(chǎng)份額達(dá)31.8%,其次增長(zhǎng)最快的就是澳大利亞,增速達(dá)95.4%。 |
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